技术与价格导致插电式混动市场异变,紧凑级插混市场分析

2016年上半年,中国新能源汽车市场继续快速发展,其中插电式混合动力产品的行业销量接近翻番,同比增长率达到了97%。然而大的环境下,几家欢喜几家愁,在紧凑级PHEV轿车细分市场上,荣威e550异军突起,前5个月累计销量同比增加142%,达到6382台,销量逼近曾经的细分市场第一比亚迪秦的6653台,而秦的累计增长率则为-47%,几近腰斩。

随着5月份国内新能源市场销量数据的公布,上汽旗下新能源产品荣威e550成为1-5月份市场最大赢家,仅仅用了不到半年时间,荣威e550就在单月和累计销量上双双超越了细分市场曾经的最大竞争对手比亚迪秦,这种成功挑战守成者的戏码,在汽车圈并不常见,不得不令人刮目相看。今天,我们就试图探寻荣威e550得以完成战略超越的原因。

技术与价格导致插电式混动市场异变

2016-05-13 08:54出处:证券日报 [转载]责编:田大鹏

近日出台的一份《2016中国新能源汽车消费者调研报告》提到,目前整个新能源汽车消费市场仍然以政策引导(如免费拍照、不限行政策等)作为最根本的推动力。相比纯电动汽车,更多消费者首次购车选择插电式混合动力汽车,原因不言而喻。

上海作为插电式混合动力汽车最大的消费城市,暂停近半年的新能源汽车免费牌照申领和办理再度重启,直接改变了原有车企销售格局,去年一家独大的比亚迪汽车在上海提高插电式混动汽车准入技术门槛之后销量大降,而唯一满足额外补贴条件的上汽荣威销量暴涨。


于上海提高插电式混合动力准入门槛,笔者是持力挺态度的。看看去年在上海热销的比亚迪秦,50L油箱基本上与传统汽车并无二致,比亚迪秦与荣威e550电
池纯电续航里程分别是70公里和60公里,比亚迪秦需要用50升油跑完余下的530公里,而荣威e550仅需31升就能跑完余下的540公里,另外比亚迪
秦的整备质量和百公里综合油耗分别为1.72吨及6.37升,比荣威e550高出1.24%和12.35%。这也成为业界质疑比亚迪秦车主购车后更多的只
烧油不用电的依据,甚至有报道称,车主直接将电池卸了减轻车重减少油耗,这显然违背了扶持新能源汽车的初衷。

今年上海市出台新能源
汽车新政实在为过去“纠错”,如插电混动车型同时满足发动机排量小于等于1.6升,混动模式下百公里综合油耗小于等于5.9升以及油箱容积小于等于40
升,可额外获得1.4万元的地方补贴,但比亚迪目前在售的混动车型无法同时满足上述3个条件。新标准的出台也确实从一定程度上反映了上汽荣威与比亚迪在插
电混动车型方面的一些技术差异。

上述消费者调研报告提到,上汽乘用车的产品除在传统车方面的质量和品质感弱于外资公司,但在插电式混合动力的核心技术上,消费者认可度较高,已基本可以与进口车产品一较高下。

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月上海新政出台后,当月荣威e550销售2110辆和比亚迪秦销售1225辆,两者销量的反转实际上是两家企业经营理念的结果。民营车企比亚迪善于找到政
策的“空子”,以更亲民的价格和更有利于消费者使用的角度在造车和卖车,而国有车企上汽更加“憨厚些”,更多从可靠性和节能环保角度来造车和卖车。随着新
政细则的公布,比亚迪也正在迎合上海政策悄悄改油箱,但并联式混动车型比亚迪秦能否百公里综合油耗小于或等于5.9L仍是个未知数。


得一提的是,上海新政规定新能源汽车三年内不能过户,一车一牌,牌照随车,也让刚需消费者转而购买品质过硬的新能源汽车。但新能源汽车的价格依然是绕不过
去的话题,之所以前期比亚迪秦热销就是因为价格亲民,后期荣威e550以降价促销的方式一下子把价格拉低,和比亚迪秦相比更有优势,指导价23.98万,
总补贴6.3万,包括国家补贴3万,地补2.4万,及其他补贴9000,车主到手价17.68万,有这么实惠的价格,也是荣威e550近来销量暴涨的重要
原因之一。

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外因:新能源政策突变,上汽受益、消费者得利

是什么原因导致秦在握有先手优势的情况下,被荣威e550逼宫,是值得我们研究的问题。

在全国所有支持新能源产品的城市中,上海市无疑是最大的市场,比重超过3成以上。因此得上海者的天下的评价一点不夸装。而恰恰是这个最重要的市场,4月起实行了新的新能源地方补贴政策。

技术指标不达标,上海市场优势不再

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在全国所有支持新能源产品的城市中,上海市无疑是最大的市场,比重超过3成以上。因此得上海者的天下的评价一点不夸装。而恰恰是这个最重要的市场,4月起实行了新的新能源地方补贴政策。

按照新的政策,市财政除了给予符合国家标准的插电式混合动力车型1万元补贴外,还对满足上海市关于排量、油箱及综合油耗要求的同类车型额外1.4万元补贴,而荣威e550是目前所有车型中唯二可以满足所有要求的车型,另一款车型同样是荣威旗下的中型插电式混合动力车型e950。

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在新的政策下,荣威e550在上海市可以获得额外的1.4万元地方政府补贴,仅此一项就让荣威e550获得了极大竞争优势。

除了国家、地方补贴款,上汽还借着政策的东风果断为自己的产品实施2.1万元厂家直补政策,如此一来,荣威e550的累计补贴高达7.5万元,让荣威e550的终端竞争力陡增。

当然,有声音认为,上海的新政策关于油箱容量的限制,目的性过于明显,但大家都忽略了很重要的一点,两款车的混动工况综合油耗也是有差距的。

而新政策的实施效果显著,荣威e550在4月和5月的销量连续超过竞品比亚迪秦,十分说明问题。同时消费者也能以更低的价格购买新能源产品。

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但有句话说得好,外因通过内因起作用,虽然政策有利于荣威e550,但要想赢得市场,产品的素质就不能差,这就涉及到内因。

根据第三方小熊油耗提供的数据,荣威e550的实际车主使用油耗大约为5.51L/100km,而比亚迪秦则达到6.35L/100km。

内因一:掌握核心技术,技术领先

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